Personen
Unter Personen verwalten Sie alle Ihre Geschäftskontakte, sowohl Kunden, als auch Lieferanten, Mitarbeiter und Versicherungen. Zu jeder Person können Sie verschiedene Kontaktmöglichkeiten (E-Mail, Telefon, etc.) und beliebig viele Adressen eintragen. Personen können in Buchungen als Geschäftspartner eingetragen werden (zur leichteren Identifikation der Buchung), und sie werden in Auftragsdokumenten und Lohnabrechnungen ausgewählt. Die Adresse einer Person wird im Auftragsdokument bzw. in der Lohnabrechnung automatisch eingefüllt.
- Hinzufügen / Bearbeiten / Kopieren [mehr]
Hiermit können Sie eine neue Person erstellen bzw. eine bestehende Person bearbeiten oder kopieren. Bei Hinzufügen hat es folgende Optionen:
Person hinzufügen
Personen importieren - Kategorien [mehr]
Hiermit gliedern Sie Ihre Personen in Kategorien und Unterkategorien. - Öffnen [mehr]
Öffnet die Detailansicht der Person. - Mehr
Tabelle exportieren
Alle weiteren Funktionen in dieser Ansicht sind in der Einführung beschrieben.
Kategorien
Sie können die Personen in Kategorien und Unterkategorien ordnen. Drei Kategorien sind durch CashCtrl vorgegeben: Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter. Es wird empfohlen, die Personen auch so einzuordnen, sie können aber beliebig viele Unterkategorien erstellen.
Von links nach rechts:
Hinzufügen [mehr]
Eine neue Kategorie erstellen.
Bearbeiten [mehr]
Eine bestehende Kategorie bearbeiten. Wenn Sie "Alle Personen" bearbeiten, dann können Sie Einstellungen (Laufnummern) vornehmen, welche standardmässig für alle Personen gelten.
Löschen
Eine bestehende Kategorie löschen. Nur leere Kategorien können gelöscht werden.
Alle aufklappen
Klappen Sie im Kategorienbaum alle Kategorien und Unterkategorien auf einmal auf mit einem Klick auf diesen Button.
Alle zuklappen
Klappen Sie im Kategorienbaum alle Kategorien und Unterkategorien auf einmal zu mit einem Klick auf diesen Button.